Amundi Patrimoine PEA

marché professionnels

Quel que soit le contexte de marché, il existe toujours une classe d’actifs, une expertise, un secteur ou un pays qui peut performer.

  • La recherche d'une performance durable (1)
  • Une gestion de convictions dans un portefeuille flexible et réactif
  • Un dispositif spécifique d'encadrement des risques
Amundi Patrimoine PEA n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.

Objectif : une performance annualisée de au-delà de l’EONIA capitalisé(2), sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum

(1) Amundi Patrimoine PEA n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.
(2) EONIA (Euro OverNight Index Average) capitalisé : taux de référence du marché monétaire Euro au jour le jour.
Descriptif détaillé

Pour qui ?

Pour les clients recherchant :

  • un niveau de performance supérieur à celui des placements sécurisés, en contrepartie d’une prise de risque liée (1)
  • une stratégie d’allocation flexible et diversifiée dans le cadre fiscal privilégié du PEA.

Pour quoi ?

La recherche d’une performance durable (1)

Quel que soit le contexte de marché, il existe toujours une classe d’actifs, une expertise, un secteur ou un pays qui peut performer. Le nouveau Fonds Commun de Placement Amundi Patrimoine PEA a pour objectif de réaliser une performance annualisée de 5 % au-delà de l’EONIA capitalisé (2) , sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum. Le niveau de performance visé est supérieur à celui des placements sécurisés, en contrepartie d’une prise de risque liée.


Une allocation flexible et diversifiée, dans le cadre fiscal privilégié du PEA

L’équipe de gestion s’appuie sur une analyse macro-économique et financière pointue pour chercher à détecter les meilleurs moteurs de performance parmi un large univers, dans le respect des conditions d’éligibilité des actifs au cadre légal du PEA : actions, obligations, monétaires, devises… Investi principalement dans une sélection d’actions européennes, le fonds pourra toutefois s’exposer à différentes classes d’actifs, selon les anticipations et les convictions de l’équipe de gestion.


Une gestion réactive pour s’adapter aux marchés

La gestion d’Amundi Patrimoine PEA s’appuie sur une forte réactivité et un dispositif permanent d’encadrement des risques. Sa priorité : chercher à éviter les zones d’investissement ou d’exposition à risque excessif ou à visibilité réduite afin de mieux résister aux baisses des marchés et protéger l’investissement d’éventuels replis.

Le fonds n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.


Comment souscrire à Amundi Patrimoine PEA ?

Vous pouvez souscrire auprès de votre conseiller Crédit Agricole ou par Internet via le service de Bourse en Ligne Invest Store, en indiquant le code ISIN FR0011649029.


(1) Amundi Patrimoine PEA n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.
(2) EONIA (Euro OverNight Index Average) capitalisé : taux de référence du marché monétaire Euro au jour le jour.
Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel. Les caractéristiques principales du fonds Amundi Patrimoine PEA sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF et le site amundi.com. ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. A noter : la performance du fonds Amundi Patrimoine PEA pourra varier significativement de celle du fonds Amundi Patrimoine - à la hausse comme à la baisse -, les stratégies d’investissement mises en oeuvre différant pour s’adapter aux règles d’éligibilité au PEA. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds est géré par Amundi. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPCVM sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPCVM peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPCVM, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPCVM. Les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes à décembre 2013.
Questions-Réponses

Quelles différences avec Amundi Patrimoine ?

  • Amundi Patrimoine PEA bénéficie des mêmes vues de gestion qu’Amundi Patrimoine, dans un cadre d’investissement adapté aux conditions d’éligibilité au PEA.
  • Conformément aux contraintes d’investissement du PEA, le portefeuille d’Amundi Patrimoine PEA est investi principalement dans une sélection d’actions européennes ; toutefois le fonds peut s'exposer à différentes classes d'actifs, reflet des anticipations et des convictions les plus fortes de l’équipe de gestion, au travers d’une sélection de titres en direct, d’OPCVM et d’instruments financiers à terme.
  • La performance du fonds Amundi Patrimoine PEA pourra varier significativement de celle du fonds Amundi Patrimoine – à la hausse comme à la baisse -, les stratégies d’investissement mises en œuvre différant pour s’adapter aux règles d’éligibilité au PEA.

Qui est Amundi ?

Avec 759 milliards d’euros d’encours gérés(2) Amundi est le leader français (3)et européen (4)de la gestion d’actifs. Fort d’une solide expérience de plus de 30 ans, Amundi propose, au travers de ses réseaux bancaires partenaires, une gamme complète de solutions patrimoniales conçues pour répondre aux attentes des investisseurs les plus exigeants.

Caractéristiques
  • Profil de risque et de rendement (SRRI) : 5 sur 7
    Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas “sans risque”. Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
  • Code ISIN (part C) : FR0011649029
  • Classe d’actifs : OPCVM diversifié
  • Zone géographique : Toutes zones géographiques, dans le cadre de la réglementation du PEA
  • Durée minimum d’investissement recommandée : 5 ans
  • Eligibilité : Plan d’Epargne en Actions et Compte-titres
L'essentiel