Toutes les étapes
de Trajectoires
Patrimoine

• 1. Un audit global
  de votre patrimoine

  On recense et on explore avec vous toutes les dimensions de votre patrimoine en fonction de qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez.
• 2. Au service de
  vos objectifs

  On met en regard toutes ces données avec vos objectifs et vos projets de vie à plus ou moins long terme.

• 3. Des options
  adaptées

  On analyse avec vous les options les plus pertinentes proposées en abordant les avantages et limites de chacune de façon simple et transparente.
• 4. Un document
  de synthèse

  On vous remet la synthèse des solutions co-construites pour vous laisser le temps de la réflexion et faire vos choix sereinement.

• 5. Des rendez-vous
  réguliers

  On fait un point régulier pour prendre en compte les évolutions de votre situation ou de vos attentes.