Trajectoires Patrimoine,
une nouvelle approche du conseil
Une approche globale, car vous pourrez prendre en compte et combiner toutes les dimensions de votre patrimoine: banque, assurances, immobilier, fiscalité, transmission.
Une approche dynamique, car vous pourrez explorer et visualiser année après année les différents scénarios possibles pour atteindre votre objectif ou réaliser vos projets de vie.
Toutes les étapes
de Trajectoires Patrimoine-
1. Un audit global
de votre patrimoineOn recense et on explore avec vous toutes les dimensions de votre patrimoine en fonction de qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez.
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2. Au service de
vos objectifsOn met en regard toutes ces données avec vos objectifs et vos projets de vie à plus ou moins long terme.
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3. Des options
adaptéesOn analyse avec vous les options les plus pertinentes proposées en abordant les avantages et limites de chacune de façon simple et transparente.
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4. Un document
de synthèseOn vous remet la synthèse des solutions co-construites pour vous laisser le temps de la réflexion et faire vos choix sereinement.
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5. Des rendez-vous
réguliersOn fait un point régulier pour prendre en compte les évolutions de votre situation ou de vos attentes.
Une démarche
100% humaine 100% digitale
Un algorithme unique, pour vous aider à explorer différentes hypothèses et à choisir les meilleures options possibles pour développer votre patrimoine, dès le 1er €.
Une nouvelle approche du conseil, à laquelle ont été formés tous nos conseillers.
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notre dernier-néAvec Trajectoires Patrimoine, découvrez tout votre potentiel